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空岛之旅并不算顺利，草帽一伙不仅遇到了奇怪的收费大妈，还遭遇了面具战士的袭击。
由于一开始不太适应空岛的环境，路飞几人被轻易击败，结果被天空骑士甘福尔救了一命，甘福尔事后赠与了他们一个哨子，随即离开。
在甘福尔离开之后不久，一群飞行怪物袭击了梅利号。
这些飞行怪物看上去就像是老鹰，不过它们的羽毛却是蓝色，而且口中会喷吐出威力不俗的闪电。
闪电的杀伤力本来就高，再加上麻痹属性，让草帽一伙不厌其烦，好在路飞这个橡皮人和娜美这个玩电的行家不怕电，总算是将雷鹰群击退。
大战一场，路飞觉得体力值直线下降，于是指着雷鹰的尸体说：“这些怪鸟看起来挺好吃，香吉士你说呢？”
香吉士大量了一番后，点头说：“应该不错吧！我试着做一下。”说着便提起一只雷鹰的尸体走进了厨房。
一段时间后，香吉士便端着一盘盘香喷喷的料理走了出来，路飞几人迅速将其分食一空。
“这个肉真好吃。”
“应该说不愧是香吉士的料理吗？”
“那些剩下的雷鹰都留下来当储备粮食吧！”
在草帽一伙高兴之际，艾尼路召集了手下的神官。
“我可爱的宠物被袭击了呢！你们去看看情况，查出是哪个不长眼的家伙做的。”
并不知道危机接近的草帽一伙，正一边享受雷鹰肉串，一边在云海上前进。
不久后，他们终于成功登陆，并在海边邂逅了小天使柯妮丝，受到了她和她父亲的热情款待。
娜美一时不小心，乘着威霸闯入了空岛禁地，见到了一个海贼被雷电劈成灰的凄惨下场，并且偷听到了四神官打算对他们下手的消息。
惊讶的娜美连忙赶回柯妮丝家，打算赶在四神官出现之前逃离。
当娜美赶回来的时候，缺发现路飞他们和白色贝雷帽部队发生了冲突，原因是他们攻击并且吃掉了神的宠物——雷鹰。
面对巨额罚款，草帽一伙自然是拒绝接受，结果双方大打出手，白色贝雷帽部队惨败而逃，将消息上报给了神官。
在草帽一伙准备逃离自己，神官们派出大虾将梅利号劫走，夏天等人跟着船一起被带走。
路飞、香吉士和乌索普三人决定找回同伴，于是在柯妮丝的带领下前往了试炼之地。
善良的柯妮丝，最终告诉了三人真相，结果差一点被雷电劈死。这让路飞他们感到十分愤怒，发誓一定要击败艾尼路。
与此同时，被带到祭坛上的几人，也开始了各自的冒险。
当路飞三人踏入试炼之地后，神官们便开始了试炼。
得到这一消息的山狄亚人，决定趁势发动攻击，夺回神之岛。
三方势力混杂在一起，互相进行战斗。
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